VIVA! Life Planning
 -夢を持って生きる人の水先案内人-

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CFP®(サーティファイド ファイナンシャル プランナー)®の資格を持つ中年サラリーマンが中立的な視点から皆さんが損をしないためのお役立ち情報を書いてゆきます。

お金に関わることは難しいことばかりです。税金、保険、年金、さらには資産運用。どれも専門知識がないと理解が難しく、気になっていても人任せになってしまいがちです。新聞や雑誌の記事を鵜呑みにしたり、保険のおばさんの勧めるままに加入したり、儲け話に乗って損をしたり…。人生設計にはお金の話がつきものであり、考えてみると意外と難しいものです。

人生設計というと漠然としていますが、これからやりたいことを考えることをライフプランニング、その実現の資金について考えることをファイナンシャルプランニング(Finacial Planning、略してFP)と言います。金融資産運用、税金、保険など、考えることがたくさんありますので、これらを整理して、一般の人に見える形にするのがファイナンシャル・プランナー(Financial Planner、これも略してFP )の役割です。

自分の若い頃を思い出すと、お金のことには無頓着でした。お金のことを考えることが面倒くさくて、そしてなんだか汚いことのような気がして、そんなことは考えずに学業や仕事に打ち込むことが大切だと信じていました。その割に、お金に対する執着はあり、根拠のない漠然とした不公平感を持っていたような気がします。きちんとお金のことを理解することができれば、お金持ちとは言えなくても、自分の夢を実現できる資金を蓄えて、無用な不公平感を持つことなく、明るい未来を夢見て生きてゆくことができるようになるのです。FPとしての活動を目指して日々勉強をしている中でわかった知識を、まだFPを商売としていない中立的な立場から、このホームページで少しずつでも伝えて行けたらと思っています。




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  • 知らないと損をする会社を辞める絶妙なタイミング
    読売新聞オンラインの記事です。定年退職するタイミングでもらえるはずのお金がもらえなくなることがありそうです。面白い記事でした。(2016/10/26)
  • 家計のホームドクター®
    NPO法人日本FP協会の開設した特設サイトです。お金のことをFPに相談したいけれど、相談の仕方がわからない、一歩踏み出せないという方に是非見ていただきたいサイトです。インターネット上で簡単な質問に答えるだけで将来の家計診断ができる「ライフプラン診断」や、家計の現状を整理できるワークシート型のツールなどもありますので、FPに相談する前に家計の現状を把握したいという方にもおすすめです。(2016/08/27)
  • 個人番号カード及び住民基本台帳カードに関する重要なお知らせ
    国税局からのお知らせです。e-TAXを利用する場合は、すでに住基カードの電子証明を利用している場合でも、これからはマイナンバーカードの電子証明書が必要になるとのことです。(2016/03/11)



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